Cách đọc số liệu ngoại thương

Các số liệu ngoại thương như số lô hàng, giá trị, trọng lượng, giá mỗi kilôgam và tỷ trọng của các nước đối tác là số tổng của rất nhiều lô hàng. Để đọc đúng, hãy đặt năm câu hỏi với mỗi con số: chính xác cái gì được đếm, theo đơn vị nào, nói về nước nào, trong khoảng thời gian nào, và dữ liệu có bao quát toàn bộ dòng thương mại không. Phần lớn kết luận sai đến từ việc bỏ qua một trong những câu hỏi này, chứ không phải từ dữ liệu sai.

Trên Orion Markets, các số liệu này xuất hiện trong báo cáo thị trường, hồ sơ công ty, danh sách nhà cung cấp và người mua, và trong Tìm thị trường xuất khẩu mới. Dưới đây là ý nghĩa của từng loại số liệu, chỗ nó có thể gây hiểu lầm và cách kiểm tra.

Số lô hàng

Số lô hàng cho thấy một thị trường hoặc một công ty năng động đến đâu. Con số này hữu ích để so sánh các kỳ, các công ty và các nước, nhưng nó không phải là số xe tải hay container.

• Một lần giao hàng có thể được đếm nhiều lần. Trong dữ liệu lô hàng, một chuyến hàng có nhiều mặt hàng khác nhau thường được tính một lần cho mỗi mặt hàng. Một công ty nhận các chuyến hàng ghép gồm hai mươi mặt hàng sẽ có số lô hàng nhiều hơn hẳn một công ty chỉ nhận một mặt hàng, dù cả hai đều nhận một container mỗi tháng.
• Đánh giá mức độ đều đặn theo số tháng, không theo số lượng. Để biết một công ty thực sự mua thường xuyên đến đâu, hãy xem trong khoảng thời gian đó công ty có lô hàng trong bao nhiêu tháng và có khoảng trống dài không.
• So sánh những thứ tương đương. Số lô hàng nên được so sánh cho cùng một mã hàng, cùng một nước và các khoảng thời gian dài bằng nhau.

Giá trị và trọng lượng

• Giá trị thường là giá trị được ghi nhận tại biên giới, quy đổi ra đô la Mỹ. Giá trị này có thể khác với giá hợp đồng và biến động theo tỷ giá.
• Trọng lượng được thể hiện là trọng lượng tịnh, tức trọng lượng hàng không kể bao bì.
• Hãy xem cả hai. Một thị trường có thể tăng tính theo đô la nhưng giảm tính theo tấn khi giá tăng. Nếu giá trị tăng mà trọng lượng không tăng, thị trường đã trở nên đắt hơn, không phải lớn hơn.

Giá mỗi kilôgam

Giá mỗi kilôgam trong báo cáo là tổng giá trị chia cho tổng trọng lượng tịnh. Đây là mức tham chiếu hữu ích, với bốn giới hạn:

• Trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì. Nếu bạn so sánh với giá mỗi kilôgam của chính bạn đã tính cả bao bì, giá của bạn sẽ trông thấp hơn thực tế.
• Hàng bán theo chiếc. Với máy móc, điện thoại hay giày dép, trọng lượng nói lên rất ít. Khi báo cáo có các đơn vị tính bổ sung, như chiếc hoặc đôi, hãy dùng chúng.
• Nhiều loại hàng dưới một mã. Một mã có thể bao gồm cả phiên bản rẻ và phiên bản đắt của mặt hàng. Chênh lệch lớn giữa giá thấp nhất và cao nhất thường có nghĩa là các loại hàng bị trộn lẫn, không phải lỗi về giá.
• Giá trung bình có thể bị kéo lệch bởi vài giá trị cực đoan. Hãy xem dải giá và giá theo tháng, không chỉ một con số trung bình.

Cách so sánh các mức giá này với giá xuất khẩu của bạn được trình bày trong Cách tính giá xuất khẩu cạnh tranh.

Nước đối tác và nước xuất xứ

Báo cáo cho thấy hai danh sách nước khác nhau, và chúng trả lời những câu hỏi khác nhau:

• Nước đối tác: nơi các công ty ở phía bên kia giao dịch đăng ký. Với hàng nhập khẩu, đó là nước của người bán.
• Nước xuất xứ: nơi hàng được sản xuất. Trong báo cáo của Orion Markets, đây là một khối riêng.

Hàng sản xuất ở Trung Quốc có thể do một công ty đăng ký ở Singapore bán. Khi đó hàng được ghi Trung Quốc là nước xuất xứ và Singapore là nước đối tác. Đó cũng là lý do tên chính nước nhập khẩu có thể xuất hiện trong danh sách đối tác của nước đó: một phần hàng nhập khẩu được mua từ các công ty trong nước nhập khẩu rồi bán lại.

Các đầu mối trung chuyển thương mại làm bức tranh phức tạp thêm. Singapore, Hồng Kông, UAE và Panama trung chuyển khối lượng lớn hàng hóa sản xuất ở nơi khác. Tỷ trọng lớn của một đầu mối như vậy thường nói về tuyến thương mại, không nói về sản xuất.

Công ty trong danh sách và hồ sơ

• Doanh nghiệp tái xuất khẩu. Một số nhà nhập khẩu đưa hàng vào chỉ để chuyển đi tiếp. Lượng mua của họ không phải là tiêu dùng của nước họ.
• Đại lý và công ty logistics. Một công ty "nhập khẩu" hàng chục mặt hàng không liên quan đến nhau từ nhiều nước thường là đại lý hải quan hoặc công ty logistics làm việc cho chủ hàng thực sự. Hãy xem hồ sơ của họ trước khi coi họ là người mua.
• Các biến thể tên. Tên công ty nước ngoài được viết theo nhiều cách, đôi khi bằng các bảng chữ cái khác nhau. Orion Markets gộp các cách viết của cùng một công ty, và hồ sơ liệt kê chúng trong phần Các biến thể cách viết.
• Mức độ tập trung. Nếu một công ty nắm một nửa thị trường, phần thị trường mở cho bạn nhỏ hơn nhiều so với tổng số. Báo cáo cho thấy tỷ trọng của các công ty lớn nhất và chỉ số HHI, nằm trong khoảng từ 0 đến 10.000: chỉ số càng cao, thị trường càng nằm trong tay ít công ty.

Khoảng thời gian, mùa vụ và lịch sử ngắn

• Năm chưa trọn. Nếu năm gần nhất chỉ có một số tháng, hãy so sánh với cùng các tháng của năm trước, như báo cáo của Orion Markets vẫn làm, không so với cả năm.
• Mùa vụ. Nhiều mặt hàng có các tháng cao điểm. Báo cáo có bản đồ nhiệt các lô hàng theo tháng và năm, và nêu các tháng cao điểm và thấp điểm. Mức tăng giữa hai tháng có thể chỉ là do mùa vụ.
• Tháng gần nhất khác nhau. Dữ liệu của mỗi nước kết thúc ở một tháng riêng. Hãy kiểm tra khoảng thời gian trước khi so sánh các nước; các khoảng thời gian hiện có được ghi trên trang phạm vi dữ liệu.
• Lịch sử ngắn. Một hoặc hai tháng dữ liệu đủ để thấy ai đang hoạt động, nhưng không đủ để đánh giá xu hướng. Trong Tìm thị trường xuất khẩu mới, nước có dưới sáu tháng dữ liệu nhận nhãn Lịch sử dữ liệu ngắn và không được xếp cao hơn Thị trường khó cho đến khi có thêm dữ liệu.
• Các hợp đồng một lần. Một dự án lớn duy nhất, như thiết bị cho một nhà máy, có thể làm nhập khẩu cả năm tăng gấp đôi. Hãy kiểm tra xem mức tăng có trải đều trên nhiều công ty không.

Dữ liệu phản chiếu và thay đổi phạm vi dữ liệu

Một số số liệu không đến từ chính nước đó mà từ các nước đối tác: các nước khác báo cáo xuất khẩu sang nước đó bao nhiêu. Dữ liệu phản chiếu (mirror data) như vậy không bao giờ khớp hoàn toàn với số liệu của chính nước đó, vì cách tính giá trị, thời điểm ghi nhận và hàng quá cảnh qua nước thứ ba khác nhau.

Phạm vi dữ liệu cũng có thể thay đổi theo thời gian, và khi đó các con số thay đổi theo. Từ tháng 7 năm 2025, dữ liệu của Orion Markets về Nga chỉ bao gồm thương mại với Kazakhstan. Các báo cáo về Nga có thông báo về điều này, vì so sánh với các kỳ trước cho thấy sự thay đổi về phạm vi dữ liệu, không phải biến động thực của thị trường. Trước khi gọi một sự sụt giảm đột ngột là xu hướng thị trường, hãy kiểm tra xem dữ liệu có còn bao quát cùng một dòng thương mại không.

Ví dụ: đọc một báo cáo thị trường

Báo cáo mẫu miễn phí van và phụ kiện đường ống, nhập khẩu vào Pakistan (mã 848110, 848180 và 848190) cho thấy 15.595 lô hàng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2026, với hơn 1.700 nhà nhập khẩu và 3.300 nhà xuất khẩu. Các nước đối tác chính theo giá trị là Trung Quốc (49,2%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (12,5%), Hoa Kỳ (9,1%), Singapore (6,4%) và Đức (5%).

Đọc với các câu hỏi ở trên:

• Khoảng thời gian. Dữ liệu của chúng tôi về Pakistan bắt đầu từ tháng 1 năm 2026, nên báo cáo không có so sánh với năm trước. Chín tháng của một năm cho thấy ai đang hoạt động, nhưng không cho thấy xu hướng hay mùa vụ.
• Nước đối tác. UAE và Singapore là các đầu mối trung chuyển thương mại. Trong dữ liệu này, UAE chiếm 12,5% giá trị với tư cách nước đối tác, nhưng chỉ khoảng 2% với tư cách nước xuất xứ: phần lớn số van do các công ty ở UAE bán được sản xuất ở nơi khác. Nơi hàng được sản xuất được thể hiện trong khối nước xuất xứ.
• Mã hàng. Báo cáo gộp ba mã: van giảm áp (848110), các loại van và vòi khác (848180) và bộ phận (848190). Nếu bạn chỉ bán một trong số đó, thị trường của bạn nhỏ hơn tổng số.

Danh sách kiểm tra trước khi kết luận

1. Mã có đủ chi tiết cho mặt hàng của bạn không, hay trộn nhiều mặt hàng?
2. Bạn có đang so sánh cùng một đơn vị không: giá trị, trọng lượng tịnh hay số chiếc?
3. Nước đang xét là nước đối tác hay nước xuất xứ?
4. Các khoảng thời gian có bằng nhau và đầy đủ không, và thay đổi có thể là do mùa vụ không?
5. Phạm vi dữ liệu có thay đổi giữa các kỳ không?
6. Một con số lớn có trải đều trên nhiều công ty không, hay chỉ là một công ty hoặc một hợp đồng?

Để thực hành trên số liệu thực tế, hãy mở một báo cáo mẫu miễn phí trong Nghiên cứu có sẵn hoặc tự lập báo cáo trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm. Cách biến các số liệu này thành ước tính thị trường được trình bày trong Cách ước tính quy mô thị trường của một mặt hàng tại một quốc gia.