Cách biết đối thủ của bạn mua hàng từ ai

Bạn có thể biết đối thủ mua hàng từ ai nhờ dữ liệu lô hàng xuất nhập khẩu: dữ liệu này ghi tên nhà nhập khẩu và nhà cung cấp nước ngoài của từng lô hàng, còn hồ sơ công ty cộng gộp chúng lại. Hãy mở hồ sơ công ty của đối thủ để xem các nhóm hàng, nước đối tác và nhà cung cấp, hoặc bắt đầu từ mặt hàng: tìm nhà cung cấp mã hàng của bạn vào thị trường của bạn và xem mỗi nhà cung cấp bán cho ai. Cách này dùng được cho hàng nhập khẩu vào những nước có loại dữ liệu này, và nó cho thấy hàng gì đã được giao, không cho thấy điều khoản của các hợp đồng đằng sau.

Vì sao đáng để biết

• Một nhà cung cấp đã được kiểm chứng. Nếu đối thủ đã mua của cùng một nhà cung cấp nhiều năm, nhà cung cấp đó giao được hàng vào thị trường của bạn. Đó là ứng viên mạnh cho danh sách rút gọn của chính bạn.
• Giá mua của bạn. Giá trung bình mỗi kilôgam mà đối thủ trả cho bạn biết liệu mình có đang trả quá cao hay đang mua một loại hàng khác.
• Rủi ro và thay đổi. Nếu đối thủ phụ thuộc vào một nhà cung cấp, hoặc chuyển từ nước cung cấp này sang nước khác, đó là dấu hiệu có điều gì đó trên thị trường đang thay đổi.
• Nếu bạn là nhà cung cấp, cùng dữ liệu đó cho thấy nhà nhập khẩu nào mua hàng của đối thủ bạn, và mua từ đâu.

Việc này có hợp pháp và đúng đạo đức không?

Xem lịch sử giao dịch của đối thủ là nghiên cứu thị trường bình thường, giống như đọc bảng giá hay báo cáo thường niên của họ. Giới hạn nằm ở cách bạn sử dụng những gì biết được. Đừng che giấu mình là ai khi liên hệ với nhà cung cấp của họ. Hãy tôn trọng các điều khoản không cạnh tranh hoặc bảo mật mà bạn đã ký, ví dụ khi từng là nhân viên hoặc nhà phân phối. Xử lý thông tin liên hệ cá nhân của nhân viên theo quy định bảo vệ dữ liệu của nước bạn. Nếu không chắc, hãy hỏi luật sư.

Bước 1. Liệt kê đối thủ và tìm pháp nhân của họ

Ghi ra những công ty bạn đang cạnh tranh trên thị trường của mình. Với mỗi công ty, hãy tìm pháp nhân thực hiện nhập khẩu, không phải lúc nào cũng là nhãn hiệu bạn thấy trong cửa hàng:

• một chuỗi bán lẻ có thể nhập khẩu qua một công ty thương mại riêng;
• một tập đoàn có thể có nhiều công ty nhập khẩu với tên gần giống nhau;
• một số hàng hóa do công ty logistics hoặc đại lý nhập khẩu thay cho người khác.

Hãy tìm trên trang Hồ sơ công ty theo tên hoặc mã số thuế. Nếu tìm thấy nhiều công ty cùng một tập đoàn, hãy xem từng công ty.

Bước 2. Đọc hồ sơ của đối thủ

Hồ sơ công ty được xây dựng từ dữ liệu lô hàng xuất nhập khẩu của 14 quốc gia trong phạm vi dữ liệu của Orion Markets; danh sách và các khoảng thời gian có trên trang phạm vi dữ liệu. Các công ty từ những nước khác xuất hiện trong hồ sơ với vai trò nhà cung cấp và người mua của các thị trường này.

Trên hồ sơ công ty công khai, khối "Tóm tắt" ở phía trên mở mà không cần đăng nhập. Khối này cho biết công ty nhập khẩu, xuất khẩu hay cả hai, đã ghi nhận bao nhiêu lô hàng và trong khoảng thời gian nào, mặt hàng chính theo mã HS và các nước đối tác chính. Mã HS là mã hàng hóa quốc tế dùng trong ngoại thương; 4 chữ số đầu là đủ để thấy nhóm hàng.

Hồ sơ đầy đủ có các phần như:

• Nhà cung cấp ở nước ngoài và Đối tác hàng đầu: công ty mua của ai, kèm khối lượng;
• Sản phẩm và Quốc gia: công ty mua gì và từ đâu, theo thời gian;
• Nhà sản xuất và Nhãn hiệu: nhà sản xuất và nhãn hiệu của hàng hóa công ty nhập khẩu, hữu ích khi nhà cung cấp là thương nhân;
• Incoterms: điều kiện giao hàng công ty dùng khi mua, ví dụ FOB (nhà cung cấp xếp hàng lên tàu) hoặc CIF (nhà cung cấp trả thêm cước và bảo hiểm đến cảng đích);
• Đối thủ cạnh tranh: các công ty khác buôn bán cùng mặt hàng trên thị trường này, kèm tỷ trọng của họ.

Sau khi đăng ký miễn phí, bạn thấy toàn bộ cấu trúc hồ sơ, trong đó một số số liệu bị ẩn. Khi có gói trả phí, hồ sơ được mở đầy đủ: nhà cung cấp kèm thông tin đăng ký, khối lượng, mặt hàng và cách chúng thay đổi theo thời gian. Cách đọc hồ sơ khi kiểm tra đối tác được trình bày trong Cách kiểm tra một công ty nước ngoài trước khi giao dịch.

Ví dụ: một nhà nhập khẩu trái cây ở Armenia

Hãy xem hồ sơ công khai của Best Fruits AM LLC, Armenia. Khối "Tóm tắt" cho thấy, không cần đăng nhập:

• công ty là nhà nhập khẩu, trong dữ liệu không có lô hàng xuất khẩu nào;
• từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026 đã ghi nhận hơn 2.200 lô hàng xuất nhập khẩu;
• mặt hàng chính theo mã HS là 0805 (quả có múi), 0803 (chuối) và 0810 (các loại quả tươi khác);
• các nước đối tác chính là Gruzia, Iran, Ecuador, Nam Phi và Armenia.

Cách đọc nếu chính bạn cũng nhập khẩu trái cây vào Armenia:

• Đối tác trải từ các nước láng giềng Gruzia và Iran, ở đầu danh sách, đến Ecuador và Nam Phi ở xa, cả hai đều là nước xuất khẩu trái cây lớn. Vậy là công ty mua cả gần lẫn xa, và bạn có thể so sánh với nơi xuất phát các lô hàng bạn mua.
• Nước đối tác là nước nơi công ty bán hàng đăng ký, không phải nơi trái cây được trồng. Armenia có trong danh sách nghĩa là một phần hàng được mua từ các công ty đăng ký ngay tại Armenia.
• Để biết tên các nhà cung cấp, khối lượng của họ và nhà sản xuất đằng sau, hãy mở hồ sơ đầy đủ. Sau đó so sánh các nhà cung cấp này với nhà cung cấp của bạn: bạn có mua từ cùng các nước không, và với giá bao nhiêu mỗi kilôgam?

Bước 3. Bắt đầu từ mặt hàng thay vì từ công ty

Đôi khi bạn không biết hết các đối thủ, hoặc muốn thấy toàn bộ thị trường cùng lúc. Khi đó hãy bắt đầu từ mã hàng.

• Trong mục Tìm nhà cung cấp, nhập mã 4–6 chữ số và chọn thị trường của bạn. Danh sách cho thấy các công ty nước ngoài đã giao mặt hàng này đến đó trong 12 tháng gần nhất. Với mỗi nhà cung cấp, bạn có thể mở danh sách người mua của họ: ai mua của họ và mua bao nhiêu. Bạn xem được danh sách người mua này trước khi mở báo cáo; số tiền và số lô hàng trong đó vẫn bị ẩn cho đến khi bạn mở. Nếu đối thủ của bạn tự nhập khẩu mặt hàng này vào thị trường đó, bạn sẽ tìm thấy họ trong số những người mua này.
• Nếu bạn là nhà cung cấp, hãy dùng mục Tìm người mua: với mỗi người mua, kết quả cho thấy các nhà cung cấp hiện tại của họ, tức là những đối thủ bạn phải cạnh tranh để giành khách hàng đó.
• Để có bức tranh chung, báo cáo thị trường trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm cho thấy các nhà nhập khẩu và nhà cung cấp một mặt hàng ở một nước, kèm tỷ trọng, và các nước mà mặt hàng được đưa đến từ đó.

Bước 4. Theo dõi thay đổi

Xem một lần cho bạn một bức ảnh chụp nhanh. Nhà cung cấp thay đổi: đối thủ tìm được nguồn rẻ hơn, thêm một nước mới hoặc mất một nhà cung cấp. Mục Theo dõi doanh nghiệp gửi thông báo về các thay đổi trong hoạt động thương mại của một công ty: thị trường và nhóm hàng mới, người mua, nhà cung cấp và đối thủ mới, thay đổi về thị phần, giá và khối lượng, tuyến vận chuyển, và việc xuất hiện trong danh sách trừng phạt. Mục này có trong các gói trả phí, trong giới hạn số công ty được theo dõi của gói.

Những gì bạn sẽ không thấy

• Điều khoản hợp đồng. Chiết khấu, thưởng, điều kiện thanh toán và độc quyền không có trong dữ liệu lô hàng. Giá trị được ghi nhận của lô hàng có thể khác với số tiền cuối cùng đã trả.
• Hàng mua trong nước. Nếu đối thủ mua của một nhà phân phối trong nước nhập khẩu hộ, dữ liệu ghi nhà phân phối là nhà nhập khẩu, không phải đối thủ của bạn.
• Các nước ngoài phạm vi dữ liệu. Dữ liệu lô hàng không có cho mọi quốc gia. Một đối thủ nhập khẩu vào các nước khác sẽ không thể hiện những lần mua đó.
• Nhà sản xuất thật đằng sau một thương nhân. Nếu nhà cung cấp là công ty thương mại, hãy xem phần Nhà sản xuất và Nhãn hiệu để biết họ bán hàng của ai.
• Những tuần gần nhất. Dữ liệu đến với độ trễ, và tháng gần nhất khác nhau theo từng nước.

Những gì miễn phí và những gì cần gói

• Không cần đăng nhập: khối "Tóm tắt" trên hồ sơ công ty công khai; trong Tìm nhà cung cấp và Tìm người mua là tên công ty, quốc gia, thông tin đăng ký và nhãn hiệu.
• Sau khi đăng ký miễn phí: toàn bộ cấu trúc hồ sơ, trong đó một số số liệu bị ẩn, và các hồ sơ, báo cáo mẫu miễn phí được mở đầy đủ.
• Khi có gói trả phí: nhà cung cấp kèm thông tin đăng ký và khối lượng trong hồ sơ; số tiền, số lô hàng, giá trung bình, thông tin liên hệ và xuất ra Excel trong Tìm nhà cung cấp và Tìm người mua; thông báo trong Theo dõi doanh nghiệp.

Để bắt đầu, hãy tìm một đối thủ trên trang Hồ sơ công ty hoặc nhập mã mặt hàng của bạn trong mục Tìm nhà cung cấp. Nếu sau đó bạn muốn tiếp cận một trong những nhà cung cấp này, hướng dẫn Cách tìm và kiểm tra nhà cung cấp nước ngoài mô tả các bước tiếp theo.