Cách ước tính quy mô thị trường của một mặt hàng tại một quốc gia

Để ước tính quy mô thị trường của một mặt hàng tại một quốc gia, hãy bắt đầu từ nhập khẩu: trong một năm trọn vẹn, bao nhiêu tấn hoặc bao nhiêu chiếc, và bao nhiêu giá trị, được đưa vào nước đó. Nếu mặt hàng cũng được sản xuất trong nước, hãy cộng sản lượng trong nước và trừ xuất khẩu. Sau đó kiểm tra con số từ phía bên kia: có bao nhiêu công ty nhập khẩu mặt hàng và mỗi công ty mua bao nhiêu. Kết quả là một khoảng, không phải một con số chính xác, và phần bạn thực sự có thể giành được còn nhỏ hơn.

Hướng dẫn này nói về quy mô thị trường. Cách đọc chi tiết nhập khẩu của một nước (nước cung cấp, giá, mức độ tập trung, mùa vụ) được trình bày trong hướng dẫn Cách phân tích nhập khẩu một mặt hàng theo mã HS.

Bước 1. Xác định thị trường thật chính xác

"Thị trường bao bì ở Kazakhstan" thì không đo được. "Nhập khẩu thùng carton sóng vào Kazakhstan trong 12 tháng, tính bằng tấn và đô la Mỹ" thì đo được. Hãy quyết định năm điều trước khi tính:

• Mã hàng. Mã HS là mã hàng hóa quốc tế dùng trong ngoại thương. 6 chữ số đầu của mã có cùng ý nghĩa ở gần như mọi quốc gia; mỗi nước thêm các chữ số khác để tạo mã quốc gia của mình. Hãy chọn mã chi tiết nhất mà vẫn bao gồm mặt hàng của bạn.
• Quốc gia. Quyết định bạn muốn nói đến một nước hay một nhóm nước có quy định thương mại chung, như Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).
• Đơn vị. Tấn, chiếc, lít hay mét vuông. Hãy dùng đơn vị mà người mua dùng khi đặt hàng.
• Khoảng thời gian. Trọn 12 tháng, để mùa vụ không làm sai lệch bức tranh.
• Mức giá. Giá trị nhập khẩu thường được ghi đã gồm vận chuyển đến biên giới, trong khi giá của bạn có thể là giá xuất xưởng (tại nhà máy). Hãy so sánh những thứ tương đương.

Bước 2. Bắt đầu từ thống kê chính thức

Thống kê thương mại chính thức cho con số tổng của một nước và một mã qua nhiều năm. Các nguồn hữu ích:

• UN Comtrade, cơ sở dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc, có dữ liệu năm của phần lớn các nước và dữ liệu tháng của nhiều nước;
• ITC Trade Map, giao diện tiện hơn trên nền dữ liệu tương tự, phần lớn miễn phí;
• cơ quan thống kê quốc gia, thường công bố mã quốc gia chi tiết hơn và các tháng gần đây hơn;
• về sản xuất: thống kê quốc gia và hiệp hội ngành hàng; với nông sản, FAOSTAT, cơ sở dữ liệu thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc.

Nếu mặt hàng cũng được sản xuất trong nước, quy mô thị trường xấp xỉ bằng sản lượng trong nước cộng nhập khẩu trừ xuất khẩu. Các nhà kinh tế gọi đó là tiêu dùng biểu kiến. Với nhiều sản phẩm công nghiệp, sản lượng trong nước không được biết hoặc được giữ bí mật; khi đó nhập khẩu là ước tính thấp nhất của bạn về thị trường.

Hãy biết giới hạn của thống kê chính thức. Các cơ sở dữ liệu quốc tế thường chỉ đến 6 chữ số, nên một mã rộng có thể trộn mặt hàng của bạn với hàng khác. Dữ liệu được công bố chậm vài tháng. Một số nước báo cáo muộn hoặc ẩn chi tiết. Khi đó bạn có thể xem thống kê phản chiếu (mirror data): các nước khác báo cáo xuất khẩu sang nước này bao nhiêu. Số liệu phản chiếu không bao giờ khớp hoàn toàn, vì cách tính giá trị, thời điểm ghi nhận và hàng quá cảnh qua nước thứ ba khác nhau, nhưng chúng cho biết độ lớn.

Bước 3. Kiểm tra bằng dữ liệu lô hàng

Dữ liệu lô hàng xuất nhập khẩu cộng các lô hàng riêng lẻ thành số tổng theo công ty: số lô hàng, trọng lượng và giá trị theo tháng, số nhà nhập khẩu và nhà cung cấp, và phần mà những công ty lớn nhất chiếm. Với các nước trong phạm vi dữ liệu của Orion Markets, đó chính là những gì một báo cáo trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm cho thấy; ngoài ra còn có danh mục Nghiên cứu có sẵn với hơn 4.300 báo cáo ở 13 quốc gia.

Dữ liệu lô hàng bổ sung điều mà thống kê không có: người mua là ai và mỗi người lớn đến đâu. Nhờ đó bạn có thể ước tính thị trường từ dưới lên: số nhà nhập khẩu đang hoạt động nhân với lượng mua điển hình mỗi năm. Nếu con số từ dưới lên và con số chính thức chênh nhau nhiều, hãy tìm lý do trước khi tin vào con số nào.

Ví dụ: nhập khẩu van và phụ kiện đường ống vào Pakistan

Báo cáo mẫu miễn phí van và phụ kiện đường ống, nhập khẩu vào Pakistan (mã HS 848110, 848180 và 848190) cho thấy trong khối "Tóm tắt":

• năm 2026 ghi nhận 15.595 lô hàng xuất nhập khẩu; dữ liệu của chúng tôi về Pakistan bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 và hiện có đến tháng 9, nên đây là số liệu từ tháng 1 đến tháng 9 và không có so sánh với năm 2025;
• các nước đối tác chính theo tỷ trọng giá trị thương mại: Trung Quốc 49,2%, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 12,5%, Hoa Kỳ 9,1%, Singapore 6,4%, Đức 5%;
• báo cáo ghi nhận hơn 1.700 nhà nhập khẩu và hơn 3.300 nhà xuất khẩu.

Cách đọc để ước tính quy mô thị trường:

• Cẩn thận khi suy từ chín tháng ra cả năm. Với dữ liệu của một năm chưa trọn, bạn không thể so sánh với năm trước hoặc kiểm tra tính mùa vụ. Nhân với 12 rồi chia cho 9 chỉ cho một con số sơ bộ đầu tiên; hãy đối chiếu với thống kê chính thức theo năm.
• Nhiều người mua. Hơn 1.700 nhà nhập khẩu thì không thể liên hệ từng người một. Điều quan trọng là những công ty lớn nhất chiếm bao nhiêu; báo cáo cho thấy tỷ trọng của từng công ty và chỉ số tập trung HHI.
• Nước đối tác không phải là nước xuất xứ. Nước đối tác ở đây là nước nơi công ty bán hàng đăng ký. UAE chiếm 12,5% giá trị với tư cách nước đối tác, nhưng trong dữ liệu này chỉ khoảng 2% với tư cách nước xuất xứ: các công ty ở UAE chủ yếu bán lại hàng sản xuất ở nơi khác. Để biết nước nơi hàng được sản xuất, hãy xem các nước xuất xứ của hàng hóa, được báo cáo thể hiện trong một khối riêng.
• Ba mã, không phải một mặt hàng. Báo cáo cộng gộp van giảm áp, các loại van và vòi khác, và bộ phận. Nếu bạn chỉ bán một trong số này, thị trường của bạn chỉ là một phần của tổng số.
• Trung Quốc chiếm gần một nửa giá trị. Một nhà cung cấp mới sẽ chủ yếu cạnh tranh với giá và thời gian giao hàng của Trung Quốc.

Những báo cáo mẫu như thế này được mở đầy đủ miễn phí cho người dùng đã đăng ký. Ở các báo cáo khác, tỷ trọng, tỷ lệ phần trăm, xu hướng và số công ty hiển thị ngay, còn số tiền, khối lượng và giá được mở khi có gói trả phí.

Bước 4. Từ tổng thị trường đến phần của bạn

Tổng thị trường không phải là những gì bạn bán được. Hãy thu hẹp từng bước:

• Phân khúc. Loại bỏ những loại hàng, kích cỡ và mức giá bạn không cung cấp. Nếu bạn bán hàng cao cấp, phần giá rẻ của thị trường không phải của bạn.
• Người mua lớn có hợp đồng dài hạn. Nếu một nhà nhập khẩu chiếm một nửa thị trường và có nhà cung cấp lâu năm, phần thực sự mở cho bạn nhỏ hơn nhiều.
• Thuế và logistics. Nếu đối thủ không chịu thuế hoặc có tuyến vận chuyển ngắn hơn, một phần thị trường nằm ngoài tầm với về giá.
• Năng lực của bạn. So sánh phần còn lại với lượng bạn có thể sản xuất và giao trong một năm.

Hãy ghi kết quả dưới dạng một khoảng, kèm các giả định bên cạnh, ví dụ "tổng nhập khẩu, trong đó phân khúc giá trung bình, trong đó những người mua làm việc với nhiều nhà cung cấp". Khi có dữ liệu mới, bạn sẽ thấy giả định nào đã thay đổi.

Những sai lầm thường gặp

• Giá trị thay vì khối lượng. Một thị trường có thể tăng tính theo đô la nhưng giảm tính theo tấn khi giá tăng. Hãy xem cả hai.
• Mã quá rộng. Mã 4 chữ số (cả một nhóm hàng) có thể gồm những mặt hàng bạn không sản xuất. Hãy xuống đến 6 chữ số, rồi đến mã quốc gia của mặt hàng.
• Tái xuất khẩu và quá cảnh. Một số nước nhập khẩu hàng để chuyển đi tiếp. Nhập khẩu của họ không phải là tiêu dùng của họ.
• Các lô giao hàng một lần. Một dự án lớn duy nhất, như thiết bị cho một nhà máy, có thể làm nhập khẩu cả năm tăng gấp đôi. Hãy kiểm tra xem mức tăng có trải đều trên nhiều người mua không.
• Cộng thống kê và dữ liệu lô hàng với nhau. Chúng mô tả cùng một dòng thương mại. Hãy dùng một nguồn để ước tính và nguồn kia để kiểm tra.
• Quên độ trễ của dữ liệu. Tháng gần nhất khác nhau theo từng nước; hãy so sánh các khoảng thời gian bằng nhau.

Bắt đầu từ đâu

Mở một báo cáo có sẵn trong Nghiên cứu có sẵn hoặc tự lập báo cáo trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm. Để xem tổng thể ngoại thương của một nước, với các nhóm hàng và đối tác chính, hãy mở mục Quốc gia. Nếu bạn đang chọn giữa nhiều nước, hướng dẫn Cách chọn quốc gia để xuất khẩu cho thấy cách so sánh chúng.