Bir ülkede bir ürünün pazar büyüklüğü nasıl tahmin edilir

Bir ülkede bir ürünün pazar büyüklüğünü tahmin etmek için ithalattan başlayın: tam bir yılda ülkeye kaç ton veya adet ve ne kadar değerde mal giriyor. Ürün yerel olarak da üretiliyorsa yerel üretimi ekleyin ve ihracatı çıkarın. Ardından rakamı diğer taraftan kontrol edin: ürünü kaç şirket ithal ediyor ve her biri ne kadar alıyor. Sonuç tek bir kesin rakam değil, bir aralıktır; bunun gerçekçi olarak kazanabileceğiniz kısmı ise daha da küçüktür.

Bu rehber pazarın büyüklüğüyle ilgilidir. Tek bir ülkenin ithalatının ayrıntılı olarak nasıl okunacağı (tedarikçi ülkeler, fiyatlar, yoğunlaşma, sezonlar) Bir ürünün ithalatı GTİP koduna göre nasıl analiz edilir rehberimizde anlatılıyor.

1. Adım. Pazarı kesin olarak tanımlayın

"Kazakistan'daki ambalaj pazarı" ölçülemez. "12 ayda Kazakistan'a ithal edilen oluklu mukavva kutular, ton ve ABD doları olarak" ölçülebilir. Saymaya başlamadan önce beş şeye karar verin:

• Ürün kodu. GTİP kodu, ürünün dış ticarette kullanılan sınıflandırma kodudur; ilk 6 hanesi uluslararası Armonize Sistem (HS) kodudur ve neredeyse her ülkede aynı anlama gelir; her ülke ulusal kodu için başka haneler ekler. Ürününüzü hâlâ kapsayan en ayrıntılı kodu seçin.
• Ülke. Tek bir ülkeyi mi, yoksa Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi ortak ticaret kuralları olan bir ülke grubunu mu kastettiğinize karar verin.
• Birim. Ton, adet, litre veya metrekare. Alıcıların sipariş verirken kullandığı birimi kullanın.
• Dönem. Sezonlar tabloyu bozmasın diye tam 12 ay.
• Fiyat seviyesi. İthalat değerleri genellikle sınıra kadar teslimat dahil olarak belirtilir, sizin fiyatınız ise fabrika çıkışı (ex works) olabilir. Benzeri benzerle karşılaştırın.

2. Adım. Resmi istatistiklerden başlayın

Resmi ticaret istatistikleri, bir ülke ve bir kod için uzun yıllara ait toplamı verir. Faydalı kaynaklar:

• UN Comtrade, çoğu ülkenin yıllık, birçoğunun da aylık verilerini içeren Birleşmiş Milletler ticaret veritabanı;
• ITC Trade Map, benzer veriler üzerinde daha kullanışlı bir arayüz, büyük ölçüde ücretsiz;
• çoğu zaman daha ayrıntılı ulusal kodları ve daha yakın ayları yayımlayan ulusal istatistik kurumları;
• üretim için: ulusal istatistikler ve sektör dernekleri; tarım ürünleri için BM Gıda ve Tarım Örgütünün istatistik veritabanı FAOSTAT.

Ürün yerel olarak da üretiliyorsa pazarın büyüklüğü kabaca yerel üretim artı ithalat eksi ihracattır. Ekonomistler buna görünür tüketim der. Birçok sanayi ürününde yerel üretim bilinmez veya gizlidir; o zaman ithalat, pazar için alt tahmininizdir.

Resmi istatistiklerin sınırlarını bilin. Uluslararası veritabanları genellikle 6 hanede durur, bu yüzden geniş bir kod ürününüzü başkalarıyla karıştırabilir. Veriler birkaç ay gecikmeyle yayımlanır. Bazı ülkeler verilerini geç bildirir veya ayrıntıları gizler. Bu durumda ayna istatistiklere bakabilirsiniz: diğer ülkelerin bu ülkeye ihracat olarak bildirdikleri. Ayna rakamlar farklı değerleme, zamanlama ve üçüncü ülkeler üzerinden transit nedeniyle hiçbir zaman tam örtüşmez, ancak büyüklük mertebesini verir.

3. Adım. Sevkiyat verileriyle kontrol edin

Dış ticaret sevkiyat verileri, tek tek sevkiyatları şirket bazında toplamlara dönüştürür: sevkiyat sayısı, aylara göre ağırlık ve değer, ithalatçı ve tedarikçi sayısı ve en büyüklerinin ne kadar aldığı. Orion Markets'in kapsadığı ülkeler için Ürüne göre pazar analizi bölümündeki bir rapor tam olarak bunu gösterir; ayrıca 13 ülkede 4.300'den fazla rapor içeren bir Hazır araştırmalar kataloğu da vardır.

Sevkiyat verileri istatistiklerde olmayanı ekler: alıcıların kim olduğunu ve her birinin ne kadar büyük olduğunu. Bu da pazarı aşağıdan yukarıya tahmin etmenizi sağlar: aktif ithalatçı sayısı çarpı tipik yıllık alım. Aşağıdan yukarıya rakam ile resmi rakam arasında büyük fark varsa, ikisine de güvenmeden önce nedenini arayın.

Örnek: Pakistan'a vana ve boru bağlantı parçası ithalatı

Ücretsiz örnek rapor vanalar ve boru bağlantı parçaları, Pakistan'a ithalat (GTİP 848110, 848180 ve 848190), "Kısaca" bloğunda şunları gösterir:

• 2026'da 15.595 dış ticaret sevkiyatı kaydedildi; Pakistan verilerimiz Ocak 2026'da başlıyor ve şu anda Eylül'e kadar uzanıyor, yani bu rakam Ocak–Eylül dönemine ait ve 2025 ile karşılaştırma yok;
• ticaret değerindeki paya göre başlıca ortak ülkeler: Çin %49,2, Birleşik Arap Emirlikleri %12,5, Amerika Birleşik Devletleri %9,1, Singapur %6,4, Almanya %5;
• sayfa 1.700'den fazla ithalatçı ve 3.300'den fazla ihracatçı sayıyor.

Pazar büyüklüğü açısından nasıl okunur:

• Dokuz ayı bir yıla ölçeklerken dikkatli olun. Tek bir eksik yılın verisiyle geçen yılla karşılaştırma yapamaz veya sezonu kontrol edemezsiniz. 12 ile çarpıp 9'a bölmek yalnızca kaba bir ilk rakam verir; bunu resmi yıllık istatistiklerle kontrol edin.
• Çok sayıda alıcı. 1.700'den fazla ithalatçıya tek tek ulaşmak mümkün değil. Önemli olan en büyüklerinin ne kadar aldığıdır; rapor her şirketin payını ve HHI yoğunlaşma endeksini gösterir.
• Ortak ülke menşe ülke değildir. Buradaki ortak ülke, satıcı şirketin kayıtlı olduğu ülkedir. BAE ortak ülke olarak değerin %12,5'ine sahip, ancak bu verilerde menşe ülke olarak yalnızca yaklaşık %2'sine: BAE'deki şirketler çoğunlukla başka yerlerde üretilmiş malları yeniden satıyor. Malların üretildiği ülke için raporun ayrı bir blokta gösterdiği ürünün menşe ülkelerine bakın.
• Tek bir ürün değil, üç kod. Rapor basınç düşürücü vanaları, diğer vana ve muslukları ve parçaları topluyor. Bunlardan yalnızca birini satıyorsanız pazarınız toplamın bir kısmıdır.
• Değerin neredeyse yarısı Çin'den. Yeni bir tedarikçi esas olarak Çin fiyatları ve teslim süreleriyle rekabet edecektir.

Bunun gibi örnek raporlar kayıtlı kullanıcılara ücretsiz ve eksiksiz açıktır. Diğer raporlarda paylar, yüzdeler, eğilimler ve şirket sayısı hemen görünür; tutarlar, hacimler ve fiyatlar ise ücretli bir tarifeyle açılır.

4. Adım. Toplam pazardan kendi payınıza

Toplam pazar, satabileceğiniz miktar değildir. Onu adım adım daraltın:

• Segment. Sunmadığınız kaliteleri, boyutları ve fiyat seviyelerini çıkarın. Premium mal satıyorsanız pazarın ucuz kısmı sizin değildir.
• Uzun sözleşmeli büyük alıcılar. Bir ithalatçı pazarın yarısını alıyorsa ve uzun süredir çalıştığı bir tedarikçisi varsa, size gerçekten açık olan kısım çok daha küçüktür.
• Vergiler ve lojistik. Rakipler vergi ödemiyorsa veya daha kısa bir güzergâhları varsa, pazarın bir kısmı fiyat açısından ulaşılamazdır.
• Kapasiteniz. Geriye kalanı bir yılda üretip teslim edebileceğiniz miktarla karşılaştırın.

Sonucu yanına varsayımlarınızı yazarak bir aralık olarak not edin, örneğin "toplam ithalat, bunun orta fiyat segmenti, bunun da birkaç tedarikçiyle çalışan alıcıları". Yeni veriler geldiğinde hangi varsayımın değiştiğini görürsünüz.

Sık yapılan hatalar

• Hacim yerine değer. Fiyatlar yükseldiğinde bir pazar dolar olarak büyüyüp ton olarak küçülebilir. İkisine de bakın.
• Çok geniş bir kod. 4 haneli bir kod (bütün bir ürün grubu), üretmediğiniz ürünleri içerebilir. 6 haneye, ardından ürününüzün ulusal kodlarına inin.
• Yeniden ihracat ve transit. Bazı ülkeler malları başka yerlere göndermek için ithal eder. Onların ithalatı, tüketimleri değildir.
• Tek seferlik teslimatlar. Tek bir fabrika için ekipman gibi tek bir büyük proje, bir yılın ithalatını ikiye katlayabilir. Büyümenin birçok alıcıya yayılıp yayılmadığını kontrol edin.
• İstatistikleri ve sevkiyat verilerini birbirine eklemek. İkisi aynı ticareti anlatır. Birini tahmin, diğerini kontrol olarak kullanın.
• Veri gecikmesini unutmak. En son ay ülkeden ülkeye değişir; eşit dönemleri karşılaştırın.

Nereden başlamalı

Hazır araştırmalar kataloğundan hazır bir rapor açın veya Ürüne göre pazar analizi bölümünde kendi raporunuzu oluşturun. Bir ülkenin dış ticaretini başlıca ürün grupları ve ortaklarıyla bir bütün olarak görmek için Ülkeler sayfasını açın. Birkaç ülke arasında seçim yapıyorsanız, İhracat için ülke nasıl seçilir rehberimiz bunları nasıl karşılaştıracağınızı gösterir.