Cách theo dõi đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài

Để theo dõi đối thủ trên thị trường nước ngoài, hãy quyết định bạn theo dõi gì (từng công ty cụ thể, toàn bộ thị trường một mặt hàng, hay thương mại của cả một nước) và những thay đổi nào quan trọng với bạn: thị trường và mặt hàng mới, người mua chuyển giữa các nhà cung cấp, giá mỗi kilôgam, khối lượng và thị phần. Hãy lấy mốc ban đầu từ hồ sơ công ty và báo cáo thị trường, sau đó để chức năng theo dõi báo cho bạn khi dữ liệu thay đổi, và kiểm tra mọi tín hiệu trước khi hành động.

Phần lớn doanh nghiệp chỉ xem xét đối thủ một lần, khi vào thị trường, rồi sau đó chỉ nghe về các thay đổi từ khách hàng, thường là quá muộn. Dữ liệu ngoại thương thay đổi hằng tháng, và những thay đổi quan trọng thường xuất hiện ở đó trước khi thấy được trong bảng giá hay trên báo chí. Dưới đây là những gì cần theo dõi, cách thiết lập trên Orion Markets và cách đọc những gì nhận được.

Những thay đổi đáng theo dõi

• Thị trường. Đối thủ bắt đầu bán sang một nước mới hoặc ngừng bán sang một nước.
• Mặt hàng. Đối thủ bắt đầu buôn bán một nhóm hàng mới, có thể là một dòng sản phẩm mới sẽ cạnh tranh với bạn.
• Khách hàng. Một người mua lớn chuyển từ đối thủ sang người bán khác, hoặc ngược lại. Một người mua vừa rời bỏ đối thủ là khách hàng đáng để gọi.
• Giá. Giá mỗi kilôgam của đối thủ thay đổi mạnh trong khi giá thị trường vẫn giữ nguyên. Đó là quyết định về giá, không phải biến động thị trường.
• Khối lượng và thị phần. Doanh số hoặc thị phần của đối thủ trên một thị trường tăng hoặc giảm nhiều tháng liền.
• Nguồn cung. Hàng bắt đầu đến từ một nước xuất xứ mới, hoặc theo một tuyến mới qua nước thứ ba.
• Toàn bộ thị trường. Tổng nhập khẩu đạt kỷ lục hoặc giảm mạnh, một doanh nghiệp lớn gia nhập hoặc rời đi, hoặc thị trường tập trung hơn vào tay ít người.

Bước 1. Lập danh sách ngắn những gì cần theo dõi

• Công ty. Ba đến mười đối thủ chính của bạn. Với mỗi đối thủ, hãy tìm pháp nhân thực sự giao dịch: một nhãn hiệu có thể nhập khẩu hoặc xuất khẩu qua một công ty thương mại riêng, và một tập đoàn có thể có nhiều công ty như vậy. Hãy tìm trên trang Hồ sơ công ty theo tên hoặc mã số thuế.
• Thị trường. Những thị trường mặt hàng quan trọng với bạn. Thị trường ở đây là một mã hàng, một quốc gia và một chiều thương mại (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), ví dụ nhập khẩu mặt hàng của bạn vào hai nước xuất khẩu chính của bạn.
• Quốc gia. Nếu nhu cầu của cả một nước quan trọng với bạn, hãy theo dõi thương mại của nước đó nói chung.

Hãy giữ danh sách ngắn. Mười công ty và thị trường được chọn kỹ cho bạn nhiều hơn năm mươi mục mà bạn không bao giờ xem.

Bước 2. Lấy mốc ban đầu

Một thay đổi chỉ có ý nghĩa khi bạn biết thế nào là bình thường. Trước khi bắt đầu theo dõi, hãy ghi lại bức tranh hiện tại:

• Từ hồ sơ công ty: các mặt hàng chính và nước đối tác của đối thủ, mức độ đều đặn khi giao hàng, và phần Đối thủ cạnh tranh, liệt kê các công ty khác buôn bán cùng mặt hàng trên thị trường đó kèm tỷ trọng của họ.
• Từ báo cáo thị trường trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm: các nhà nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất và tỷ trọng của họ, giá mỗi kilôgam, các nước xuất xứ chính, mức độ tập trung của thị trường và những tháng nào là mùa cao điểm.
• Từ mục Xu hướng: những mặt hàng nào đang tăng hoặc giảm về nhập khẩu và xuất khẩu, để xem thị trường của bạn có đi theo xu hướng chung không.

Cách đọc các con số này mà không mắc những sai lầm thường gặp được trình bày trong Cách đọc số liệu ngoại thương.

Bước 3. Thiết lập theo dõi

Orion Markets có ba loại theo dõi. Tất cả đều hoạt động theo cùng một cách: khi dữ liệu thương mại mới của một nước được nạp, tháng gần nhất được so sánh với các kỳ trước, và những thay đổi bạn chọn theo dõi xuất hiện dưới dạng sự kiện. Bạn nhận email và xem các sự kiện trong tài khoản, theo dòng thời gian hoặc nhóm theo tín hiệu.

Công ty: Theo dõi doanh nghiệp

Theo dõi doanh nghiệp giám sát hoạt động thương mại của một công ty, cả bán hàng lẫn mua hàng. Bạn bật chức năng này từ hồ sơ công ty và chọn các tín hiệu, gồm:

• Thị trường mới và Rời thị trường: công ty bắt đầu hoặc ngừng bán sang một nước, hoặc mua hàng ở nước đó;
• Nhóm sản phẩm mới: công ty bắt đầu bán hoặc mua hàng có mã HS 6 chữ số mới;
• Đối thủ cạnh tranh mới: một doanh nghiệp mới có doanh thu đáng kể xuất hiện trong các nhóm hàng của công ty;
• Người mua và nhà cung cấp và Khách hàng chuyển đổi: một người mua hoặc nhà cung cấp lớn mới xuất hiện, một người mua hoặc nhà cung cấp thường xuyên biến mất hoặc giảm mạnh khối lượng, một người mua chuyển sang người bán khác hoặc đến từ một đối thủ;
• Cú sốc giá: giá mỗi kilôgam của một mã hàng thay đổi mạnh, trong khi toàn bộ thị trường không biến động tương tự;
• Khối lượng biến động mạnh, Xu hướng bền vững và Thị phần: một bước nhảy hoặc sụt giảm mạnh theo tháng, doanh thu ba tháng tăng hoặc giảm hơn 30% so với cùng các tháng năm trước, một thay đổi đáng kể về thị phần của công ty trong một nhóm hàng ở một nước;
• Thay đổi xuất xứ và Tuyến vận chuyển mới: hàng cùng nhóm bắt đầu đến từ một nước xuất xứ mới, hoặc đi qua một nước thứ ba;
• Công ty im lặng: không có lô hàng nào trong ba tháng liên tiếp trên mọi thị trường mà công ty từng giao dịch đều đặn;
• Danh sách trừng phạt: tên công ty hoặc một trong các đối tác của công ty giống với một mục trong danh sách trừng phạt của OFAC, EU, Anh hoặc Liên Hợp Quốc. Việc so khớp chỉ dựa trên tên và không phải là kết luận; hãy tự kiểm tra công ty.

Thị trường: Theo dõi thị trường

Theo dõi thị trường bao quát toàn bộ một thị trường: một hoặc nhiều mã hàng, một quốc gia và một chiều thương mại. Bạn bật chức năng này từ báo cáo thị trường hoặc thẻ trong danh mục. Các tín hiệu gồm:

• khối lượng hằng tháng của thị trường tăng hoặc giảm mạnh, và các tháng cao hoặc thấp kỷ lục;
• giá trung bình mỗi kilôgam của thị trường thay đổi mạnh;
• một doanh nghiệp mới đáng kể gia nhập thị trường, hoặc một doanh nghiệp lớn lâu năm rời đi;
• thị trường trở nên tập trung hơn hoặc phân tán hơn nhiều;
• một nước xuất xứ mới có tỷ trọng đáng kể, hoặc nguồn cung chuyển từ nước xuất xứ này sang nước khác;
• nhu cầu tăng hoặc giảm nhiều tháng liền.

Quốc gia: Theo dõi quốc gia

Theo dõi quốc gia xem xét toàn bộ ngoại thương của một nước và đánh dấu những chuyển dịch đồng thời trên nhiều mặt hàng, không phải một bước nhảy ở một mã. Các kịch bản gồm bùng nổ xây dựng (nhiều thiết bị nặng, xi măng, thép và hàng điện hơn), thay thế nhập khẩu (nhiều máy móc và nguyên liệu hơn trong khi hàng tiêu dùng thành phẩm giảm), thay đổi tỷ trọng của các nước đối tác trên nhiều nhóm hàng, tích trữ hàng chiến lược, thực phẩm và năng lượng, và số nhà nhập khẩu giảm mạnh. Bạn bật chức năng này trong mục Quốc gia.

Chi phí

Theo dõi là một phần của các gói trả phí. Mỗi gói quy định bạn có thể theo dõi cùng lúc bao nhiêu công ty, thị trường và quốc gia; bạn có thể tạm dừng một thị trường để giải phóng một suất, và không bị trừ thêm tiền từ số dư. Mỗi gói gồm những gì có trên trang Bảng giá.

Bước 4. Đọc tín hiệu một cách thận trọng

• Một tháng chưa phải là xu hướng. Một đợt tăng vọt khối lượng có thể chỉ là một lô hàng lớn hoặc sự bắt đầu của một mùa. Hãy chờ tháng tiếp theo, hoặc kiểm tra xem cùng các tháng năm trước có giống vậy không.
• So sánh với thị trường. Nếu doanh số của đối thủ giảm nhưng toàn bộ thị trường cũng giảm ngang vậy, không có gì thay đổi có lợi cho bạn.
• Dữ liệu đến với độ trễ. Sự kiện đến khi dữ liệu mới của một nước được nạp, và tháng gần nhất khác nhau theo từng nước. Các khoảng thời gian có trên trang phạm vi dữ liệu.
• Kiểm tra trước khi hành động. Trước khi gọi cho người mua hoặc thay đổi giá, hãy mở hồ sơ hoặc báo cáo thị trường và xem chi tiết đằng sau sự kiện.

Bước 5. Biến tín hiệu thành hành động

• Đối thủ mất một người mua. Người mua đang tìm nhà cung cấp hoặc vừa tìm được. Hãy liên hệ sớm, với chào hàng cho mặt hàng họ mua.
• Đối thủ tăng giá mỗi kilôgam. Có thể có chỗ cho giá của bạn, hoặc đối thủ đã chuyển sang loại hàng tốt hơn. Hãy xem các mặt hàng của họ trước khi quyết định.
• Đối thủ vào một thị trường mới. Họ đã tìm thấy nhu cầu ở đó. Hãy kiểm tra thị trường đó cho mặt hàng của bạn.
• Một nước xuất xứ mới xuất hiện trên thị trường của bạn. Người mua đang thử các nguồn rẻ hơn. Hãy chuẩn bị câu trả lời về giá hoặc về điều làm sản phẩm của bạn khác biệt.
• Một doanh nghiệp lớn rời thị trường. Khách hàng của họ cần nhà cung cấp mới.

Ví dụ: theo dõi nhập khẩu trái cây vào Armenia

Giả sử bạn xuất khẩu quả có múi sang Armenia. Hồ sơ công khai của Best Fruits AM LLC, Armenia cho thấy trong khối "Tóm tắt" rằng công ty là nhà nhập khẩu, đã ghi nhận hơn 2.200 lô hàng xuất nhập khẩu từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, mặt hàng chính thuộc các mã 0805 (quả có múi), 0803 (chuối) và 0810 (các loại quả tươi khác), và các nước đối tác chính là Gruzia, Iran, Ecuador, Nam Phi và Armenia.

Nếu công ty này là khách hàng hoặc đối thủ của bạn, Theo dõi doanh nghiệp trên hồ sơ của công ty sẽ báo cho bạn, ví dụ, khi quả có múi của họ bắt đầu đến từ một nước xuất xứ mới, khi một nhà cung cấp lớn biến mất khỏi các lần mua của họ, hoặc khi họ bắt đầu nhập khẩu một nhóm hàng mới. Theo dõi thị trường đối với nhập khẩu quả có múi vào Armenia sẽ cho thấy những thay đổi tương tự trên toàn thị trường: một nước xuất xứ mới có tỷ trọng thực sự, một nhà nhập khẩu lớn mới, hoặc một tháng kỷ lục.

Những gì chức năng theo dõi sẽ không cho thấy

• Điều khoản hợp đồng: chiết khấu, điều kiện thanh toán và độc quyền không có trong dữ liệu thương mại.
• Các nước ngoài phạm vi dữ liệu: thương mại giữa hai nước đều nằm ngoài dữ liệu thì không thấy được.
• Hàng mua trong nước: nếu đối thủ mua qua một nhà phân phối trong nước, dữ liệu ghi nhà phân phối là nhà nhập khẩu.
• Những tuần gần nhất: dữ liệu đến với độ trễ từ một tháng trở lên.

Những sai lầm thường gặp

• Theo dõi quá nhiều. Nếu bạn nhận nhiều sự kiện hơn số bạn đọc, hãy rút danh sách xuống còn những công ty và thị trường mà bạn sẽ hành động.
• Theo dõi nhãn hiệu thay vì pháp nhân. Hãy chắc chắn bạn theo dõi đúng công ty thực sự giao dịch.
• Phản ứng theo một tháng. Phần lớn các thay đổi mạnh cần thêm một tháng dữ liệu để xác nhận.
• Coi việc trùng tên là phát hiện về trừng phạt. Đó là lý do để kiểm tra, không hơn.

Để bắt đầu, hãy tìm đối thủ chính của bạn trên trang Hồ sơ công ty và xem hồ sơ của họ, hoặc mở báo cáo cho mặt hàng và quốc gia của bạn trong mục Phân tích thị trường theo sản phẩm. Cách biết đối thủ của bạn mua hàng từ ai được trình bày trong Cách biết đối thủ của bạn mua hàng từ ai.