Orion Markets и Panjiva: что покрывает каждый сервис и кому подходит

Panjiva — платформа аналитики цепочек поставок компании S&P Global Market Intelligence. На странице продукта указаны 22 страны — источника данных, более 2 млрд записей о поставках и 9 млн профилей компаний; среди источников — США, Бразилия, Китай и Индия. Orion Markets — сервис меньше: он охватывает 14 стран, в основном ЕАЭС и Центральную Азию, Латинскую Америку и Азию, и показывает данные в виде готовых ответов для продаж и закупок, а не отдельных записей о поставках. Panjiva подходит командам, которым нужен широкий охват, карта цепочек поставок или данные для собственных моделей; Orion Markets — компаниям, чьи рынки входят в его 14 стран и которым нужен готовый ответ на коммерческий вопрос.

Сведения о Panjiva ниже взяты с официальных страниц — страницы Panjiva на spglobal.com и panjiva.com — по состоянию на 22 октября 2026 года. Перед решением проверьте актуальные условия там.

Сравнение по пунктам

Для чего сделана Panjiva

Panjiva называет себя платформой аналитики цепочек поставок. Её главная идея — показать, кто с кем торгует по всей цепочке: импортёров, экспортёров, связи между ними и торговые маршруты. По описанию на странице продукта:

• данные очищаются так, что разные написания одной компании или места сводятся в один профиль, а товары раскладываются по кодам HTS;
• можно искать импортёров и экспортёров, смотреть, с кем торгуют коллеги по отрасли или конкуренты, анализировать торговые маршруты и риски цепочки поставок;
• можно сохранить запрос и получать письмо, когда под него попадает новая компания или у отслеживаемой компании появляются новые поставки;
• результаты можно выгрузить, например чтобы собрать список потенциальных клиентов;
• через Xpressfeed данные можно передавать в CRM или в количественные модели, которые используют инвесторы.

Panjiva — один из продуктов S&P Global, рядом с S&P Capital IQ Pro и другими сервисами по цепочкам поставок и рискам. Для компании, которая уже работает с данными S&P, это может значить не меньше, чем охват.

Для чего сделан Orion Markets

Orion Markets рассчитан скорее на экспортёров, импортёров и производителей, чем на аналитиков и инвесторов. Он работает с данными о внешнеторговых поставках 14 стран и даёт готовые ответы на повседневные коммерческие вопросы:

• Действительно ли компания торгует этим товаром? Профили компаний показывают товары, страны, партнёров и то, как они меняются.
• Насколько велик рынок и кто его держит? Отчёты в разделе Анализ рынков по товару и более 4 300 готовых отчётов в разделе Готовые исследования показывают объём, импортёров и поставщиков с их долями, цены за килограмм и страны происхождения.
• Куда экспортировать? Поиск новых рынков сбыта строит рейтинг стран для вашего товара с учётом вашей себестоимости, спроса, конкуренции, пошлин и ограничений.
• Кому писать? Найти покупателей и Найти поставщиков дают короткие списки компаний, которые уже торгуют вашим товаром.
• Что изменилось? Мониторинг следит за компаниями, рынками и странами и присылает уведомления.

Отдельные записи о поставках в Orion Markets не показываются. Вы видите итоги, доли и списки компаний — этого хватает для большинства коммерческих решений, но не для того, чтобы строить собственную базу записей.

Где охват пересекается

Оба сервиса указывают Пакистан, Филиппины и Вьетнам. Panjiva также называет среди источников «Центральную и Южную Америку», не перечисляя страны, поэтому уточните у Panjiva, входят ли Мексика, Колумбия, Чили, Аргентина или Панама и за какие периоды. России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Бангладеш и Монголии в списке на странице продукта Panjiva нет; список может быть неполным, поэтому, если эти страны для вас важны, спросите отдел продаж Panjiva.

Когда лучше выбрать Panjiva

• Вам нужны США, Китай, Индия, Бразилия или Турция. Они есть в списке источников Panjiva и отсутствуют у Orion Markets.
• Вы строите карту цепочек поставок. Связи между компаниями и анализ торговых маршрутов — основа Panjiva.
• Вы загружаете данные в свои системы или модели. Xpressfeed сделан для этого, в том числе для инвестиционных исследований.
• Вы уже работаете с S&P Global. Panjiva стоит рядом с Capital IQ Pro и другими сервисами S&P.
• Вам нужно много контактов лиц, принимающих решения. На сайте указаны контакты в более чем 1 млн компаний.

Когда больше подходит Orion Markets

• Ваши рынки — в ЕАЭС и Центральной Азии, например Казахстан, Узбекистан или Армения, или среди стран Orion Markets в Латинской Америке и Азии.
• Вам нужен ответ, а не массив данных. Отчёт по рынку, рейтинг рынков для экспорта или короткий список покупателей готовы без аналитиков.
• Вы хотите знать цену заранее. Тарифы Orion Markets опубликованы, подключить можно на месяц.
• Вы хотите сначала посмотреть данные. Бесплатная регистрация открывает полные образцы профилей и отчётов.
• Ваша команда работает на русском или другом языке. Интерфейс доступен на 20 языках, в том числе на русском, испанском, турецком и вьетнамском.

Ограничения Orion Markets, о которых стоит помнить

• 14 стран с данными о поставках — против 22 стран — источников у Panjiva. Данных по США, Европейскому союзу, Китаю и Индии нет.
• По большинству стран данные начинаются с 2025 или 2026 года, а по некоторым недавно добавленным странам пока есть только один месяц; по России они есть с 2012 года, но с июля 2025 года охватывают только торговлю с Казахстаном. Актуальные периоды — на странице покрытия данных.
• Нет отдельных записей о поставках и выгрузки исходных строк.
• Нет потока данных для количественных моделей; API даёт доступ к профилям компаний и данным по рынкам.

Как решить

1. Выпишите три-четыре самые важные для вас страны и проверьте их у обоих сервисов: направление, первый и последний месяц данных.
2. Решите, что вам нужно — записи или ответы. Если с данными будет работать аналитик, записи дают больше свободы; если ими будет пользоваться менеджер по продажам или закупкам, готовые ответы экономят время.
3. Проверьте оба сервиса на товаре и компании, которые вы хорошо знаете.
4. Сравните, что входит в цену: страны, пользователи, контакты, мониторинг, API или поток данных.

Чтобы посмотреть, как Orion Markets показывает данные, откройте бесплатный образец отчёта в разделе Готовые исследования. Подробнее о бесплатных и платных источниках — в гайде Где взять данные о внешней торговле страны.

Panjiva, Xpressfeed и D-U-N-S — товарные знаки своих владельцев. Orion Markets с ними не связан; сравнение основано на сведениях с официальных сайтов Panjiva и S&P Global по состоянию на 22 октября 2026 года.