Как проанализировать импорт товара по коду ТН ВЭД

Чтобы проанализировать импорт товара, сначала точно определите его код ТН ВЭД, а затем смотрите одну страну и один период: сколько ввозят и растёт ли спрос, из каких стран, сколько компаний ввозят и поставляют товар, держат ли рынок несколько крупных компаний и по каким ценам за килограмм товар ввозят. Официальная статистика даёт размер рынка, а данные о внешнеторговых поставках добавляют компании, цены и условия, которые стоят за этими цифрами.

Шаг 1. Найдите правильный код

Код ТН ВЭД — это товарный код во внешней торговле. В его основе международная Гармонизированная система (HS), и устроен он от общего к частному:

• 2 цифры — группа, например 85: электрические машины и оборудование;
• 4 цифры — товарная позиция, например 8534: печатные схемы;
• 6 цифр — субпозиция. До этого уровня код почти во всех странах одинаковый;
• от 8 до 12 цифр — национальные коды. Каждая страна добавляет свои цифры, поэтому полный код одного и того же товара в разных странах разный. В ЕАЭС это 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС, во Вьетнаме — 8-значный национальный код.

Как действовать на практике:

1. Возьмите код из своих документов на отгрузку или из национального тарифа страны, которую анализируете.
2. Если известен только товар, опишите его словами в поле кода в разделе Анализ рынков по товару — после бесплатной регистрации сайт подскажет подходящие коды.
3. Читайте описание кода целиком. Многие коды заканчиваются словом «прочие», а под ним могут оказаться совсем разные товары.
4. Учитывайте редакцию Гармонизированной системы. Сейчас действует редакция 2022 года; между редакциями коды меняются, поэтому, если сравниваете много лет, старые и новые коды иногда приходится сопоставлять.

Шаг 2. Выберите подходящий источник данных

Два вида данных отвечают на разные вопросы.

Если нужно только понять, покупает ли страна ваш товар и примерно сколько, хватит официальной статистики. Если нужно понять, кому продавать, у кого закупать или какую цену назвать, нужны данные о поставках.

Хороший анализ использует оба источника: статистику — чтобы увидеть размер рынка по многим странам, данные о поставках — чтобы понять, кто покупает, кто поставляет и по какой цене в нужных вам странах.

Шаг 3. Задайте страну, направление и период

Анализ импорта всегда отвечает на узкий вопрос: один товар, одна страна, один период. На Orion Markets форма в разделе Анализ рынков по товару спрашивает именно это: страну, направление (импорт или экспорт), период и код ТН ВЭД. Можно начать и с каталога Готовые исследования: в нём больше 4 300 отчётов по 13 странам.

Период выбирайте внимательно. Чтобы увидеть участников рынка, хватит месяца. Для динамики и сезонности нужен хотя бы полный год, а лучше несколько. Глубина данных в странах разная: по России поставки есть с 2012 года, по Казахстану — с апреля 2021 года, по Узбекистану — с 2022 года, а по нескольким недавно добавленным странам — только с 2025 или 2026 года. Актуальные периоды — на странице покрытия данных.

Шаг 4. Разберите рынок по шести вопросам

1. Какой он по размеру и растёт ли? Смотрите стоимость, вес и число поставок по месяцам и годам. Вес часто говорит больше, чем стоимость: стоимость растёт вместе с ценами, даже когда спрос стоит на месте.
2. Откуда везут? Доля каждой страны-поставщика. Если одна-две страны дают большую часть рынка, выясните почему: цена, расстояние или торговые соглашения, по которым они платят меньшую пошлину.
3. Кто ввозит и кто поставляет? Число импортёров и иностранных поставщиков и доля крупнейших. Много небольших импортёров — много потенциальных клиентов; несколько крупных — каждая сделка весит больше.
4. Держат ли рынок несколько компаний? Индекс HHI (индекс Херфиндаля — Хиршмана) — это сумма квадратов рыночных долей компаний, от 0 до 10 000. Чем он выше, тем больше рынок держат несколько компаний и тем труднее зайти новичку.
5. По каким ценам? Цена за килограмм и её разброс. Большой разброс обычно значит, что под одним кодом смешаны разные по качеству товары, поэтому сравнивайте сопоставимое.
6. Когда и на каких условиях? Помесячная картина показывает высокий и низкий сезон. Условия поставки (Инкотермс, например FOB или CIF) и валюты платежей показывают, как на этом рынке обычно закупают.

Пример: импорт печатных плат во Вьетнам

Бесплатный отчёт-образец печатные платы, импорт во Вьетнам охватывает товарную позицию 8534 (во Вьетнаме — национальные коды 85340030 и 85340090) за январь–июнь 2026 года. В нём видно:

• 252 329 внешнеторговых поставок за полгода — около 1 400 в день, товар идёт непрерывно;
• 996 импортёров во Вьетнаме и 2 215 иностранных поставщиков, то есть поставки распределены между многими компаниями;
• основные страны-партнёры по доле в стоимости поставок: Сингапур — 27,1%, Тайвань — 26%, Гонконг — 16,1%, Республика Корея — 11%, Китай — 5,8%.

Как это читать: на три крупнейшие страны-партнёра вместе приходится около 69% стоимости, и все три — азиатские центры производства электроники и торговли. Новому поставщику из другого региона придётся конкурировать с отлаженными цепочками поставок внутри региона, и в полном отчёте ему стоит внимательно посмотреть цены за килограмм и условия поставки. При 996 импортёрах потенциальных клиентов хватает; вопрос в том, кто из них покупает именно те платы, которые вы делаете.

Такие отчёты-образцы зарегистрированным пользователям открыты полностью и бесплатно. В остальных отчётах доли, проценты, динамика и число компаний видны сразу, а суммы, объёмы и цены открываются по тарифу; после этого отчёт остаётся в аккаунте и обновляется, пока тариф активен.

Частые ошибки

• Слишком широкий код. Если вы продаёте один конкретный товар, а анализируете 4-значную позицию, ваш рынок смешивается с чужими. Спускайтесь до 6 цифр, а затем до национальных кодов, которые соответствуют вашему товару.
• Разные единицы измерения. Одни товары учитываются в килограммах, другие в штуках или литрах. Сравнивайте цены только в одной единице.
• Страны-посредники. Товар часто идёт через Сингапур, Гонконг, ОАЭ или Панаму. Тогда страной-партнёром оказывается страна-посредник, а не страна, где товар произведён.
• Выводы о динамике по короткому периоду. Два-три месяца могут показать сезонный пик, а не рост.
• Один крупный импортёр вместо рынка. Бывает, что на одну компанию приходится половина всего ввоза. Если у неё уже есть поставщик, реально доступный вам рынок намного меньше общего объёма. Посмотрите доли крупнейших импортёров, прежде чем считать размер рынка.
• Забытая задержка данных. Последний доступный месяц в разных странах свой, поэтому сравнивайте одни и те же месяцы разных лет.

Что делать с результатом

• Если вы импортируете, по анализу видно, кто поставляет товар на рынок и по какой цене; затем соберите короткий список поставщиков в разделе Найти поставщиков.
• Если вы экспортируете, сравните страны для своего кода и цены в разделе Поиск новых рынков сбыта, а затем найдите импортёров в разделе Найти покупателей.
• Если нужно проверить конкретную компанию из данных, откройте её профиль в разделе Профили компаний.

Для начала откройте бесплатный отчёт-образец или введите свой код в разделе Анализ рынков по товару.